Mustafa svake večeri sa svog balkona pozdravlja suprugu i djecu koji se nalaze u drugoj kući, udaljenoj tek 200 metara, ali smještenoj u drugoj državi. Administrativne procedure otežavaju kretanje između dviju država, no Mustafa ih zbog posla svakodnevno prelazi. Nakon što mu sin doživi nesreću, mora hitno prijeći granicu kako bi stigao u bolnicu, no prijelaz je privremeno zatvoren. Odlučuje pod svaku cijenu stići do sina te kreće na put dužim, ilegalnim putem, zajedno s nekoliko suputnika. Film je dobitnik nagrade publike za najbolji film programa Giornate degli autori filmskog festivala u Veneciji.
